华菱注资30亿澳元变美元 中投评估尚未终止
2009年02月26日 9:18 1401次浏览 来源: 财经 分类: 相关新闻 作者: 王端
华菱集团成FMG第二大股东,董事长李效伟将进入FMG董事会,FMG还有意向中投出售优先股
陷入财务困境的澳大利亚第三大铁矿石生产商Fortescue Metals Group Ltd(下称FMG)获得湖南华菱钢铁集团有限责任公司(下称华菱集团)注资,但是中国投资有限公司(下称中投)仍在对注资FMG进行评估。
第二大股东
华菱集团与FMG昨日下午在香港举行了签约仪式,FMG首席执行官安德鲁•弗鲁斯特与华菱集团负责人到场出席了仪式。
根据协议,华菱集团将认购FMG2.25亿股新股,每股价格为2.48澳元,交易总金额为5.58亿澳元。同时,华菱集团向FMG股东、美国对冲基金Harbinger Capital购买2.75亿股FMG股份。交易完成后,华菱集团将获得FMG摊薄后16.48%的股份,成为仅次于弗鲁斯特的第二大股东。
华菱集团董事长李效伟将加入FMG董事会。
除注资协议,FMG还与华菱集团签署合作协议,同意从2010年之后向华菱集团旗下子公司华菱湘潭钢铁有限公司(下称华菱湘钢)的铁矿石供应量提高至每年400万吨。目前,FMG向华菱湘钢供应量为每年100万吨。
FMG还同意,就2013年以前提高其向华菱集团铁矿石供应量至600万吨进行谈判。
此外,FMG还将与华菱集团建立合资公司,共同开发FMG矿区中品位较低的铁矿石,并同意华菱集团未来有权参与FMG的新项目。
德意志银行担任华菱集团此次交易的财务顾问。
根据FMG公告,交易尚需获得澳大利亚外国投资审查委员会(FIRB)和中国相关政府部门的批准,预计审批程序将于3月底完成。
中投仍在评估
FMG早前曾确认其与英美资源集团(Anglo American PLC)和中投就入股交易进行谈判。
接近中投的知情人士告诉记者,中投事前并不知晓华菱集团与FMG的谈判,对于双方如此迅速达成协议感到惊讶。
目前,中投仍在评估向FMG注资的交易。据悉,FMG有意向中投出售优先股,交易金额可能高达30亿美元,而非此前所说的30亿澳元。
据记者了解,FMG此前与河北钢铁集团、江苏沙钢集团有限公司(下称沙钢)等多家中国钢铁企业均有接触,希望获得中国企业投资,但是未达成交易。
河北钢铁集团一位副总经理告诉记者,1月中旬,FMG曾经提出与该公司建立合资公司,共同开发部分资源,给予该公司比较便宜的铁矿石,"在谈判时,我们感觉FMG的资金有比较大的问题,周转比较困难。"上述人士说。
FMG还曾试图向沙钢转让至多15%股份,每股价格不超过2澳元,但是沙钢出于资金压力考虑,没有与FMG达成交易。
此外,FMG与上海宝钢集团就入股一事谈判多年,但是一直没有结果。
FMG巨债压身
FMG原计划2008年实现铁矿石产量2200万吨,设计年产规模每年4500万吨,未来将扩产到每年5500万吨,最终达到年产2亿吨规模。但是,高盛报告预计FMG年产量2010年只能达到5500万吨,2012年有望达到1亿吨。
里昂证券早前发布研究报告指出,2009年上半年FMG的资本开支约为3亿美元,加之较高的营运资本需求,以及铁矿石销售价格下跌和货损等因素,将导致FMG现金流紧张,短期内的融资需求很高。
根据里昂证券报告,FMG截止到去年年底债务为31亿澳元,平均利息成本为10%,其最近一笔债务到期时间为2011年8月,而其持有现金仅4.40亿澳元。
里昂证券估计,FMG目前所持现金受债务条款限制,只能用于债务储备要求和运营。因此,去年12月19日,FMG才通过发股来支付一笔365万澳元的外包商费用,发行5000万澳元股票来支付一个船运合同纠纷,并且延期支付去年12月到期的489万澳元Leucadia票据利息。
截至2008年6月30日,FMG总资产为51.77亿澳元,全年营收为2.01亿澳元,但是由于大规模资本支出,公司亏损25亿澳元。
里昂证券认为,FMG股份的目标价为每股1.60澳元。
FMG股票目前在澳大利亚停牌,停牌前每股报2.83澳元,市值约80亿澳元。华菱集团支付价格较FMG停牌前30日平均价格每股2.18澳元溢价约13%。
华菱态度积极
华菱集团由湖南三大钢铁企业--湘潭钢铁集团有限公司、涟源钢铁集团有限公司、湖南衡阳钢管(集团)有限公司在1997年底联合组建,为湖南省属国有企业。
根据公司网站资料,截至2007年年末,华菱集团钢产量为1112万吨,销售收入为502亿元,利润为30.8亿元,集团总资产为629亿元,资产负债率约为61%。华菱集团计划2011年钢产量提高到2000万吨,销售收入达到1180亿元。
2008年11月,华菱集团与FMG签订战略合作协议,涉及低品位铁矿石开发、原矿加工等方面。华菱集团湘潭钢铁一位高层告诉记者,当时华菱集团曾考虑过入股FMG,但是,"后来有些地方没有谈拢",所以就推迟了。
知情人士称,华菱集团向FMG注资交易得到了湖南省政府的支持,并且已经与国家发改委沟通过,预计获得国家发改委批准将不会有障碍。
根据湖南省人民政府网站消息,2月9日起,湖南省委副书记、省长周强率省政府代表团对美国和巴西进行了为期十天的考察访问,以推进湖南与美国在金融、证券领域的合作,促进湖南企业在境外上市,华菱集团董事长李效伟和中联重科董事长詹纯新参加了这次考察。
华菱集团持有上市公司湖南华菱钢铁股份有限公司33.92%股份。
责任编辑:小贝
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