华菱1小时搞定FMG 产能直指3000万吨

2009年03月12日 11:8 3210次浏览 来源:   分类: 相关新闻   作者:

       华菱董事长李效伟接受记者专访透露,入股FMG最终价格谈判用了一个小时,华菱计划通过并购将产能扩大至3000万吨
  在与澳大利亚第三大铁矿石厂商Fortescue Metals Group Ltd(澳大利亚交易所代码:FMG,下称FMG)达成入股交易后,湖南华菱钢铁集团有限责任公司(下称华菱)董事长李效伟称,将抓住中国钢铁业兼并重组的热潮,积极参与行业重组,未来力争使华菱达到年产3000万吨的产能规模。
        一小时拍板定价
  "上半年买15%的股份,价格还要260亿元。即使如此,我们也想做。"3月11日,华菱董事长李效伟在北京接受记者专访时表示,入股FMG并非在于抄底。
  李效伟表示,华菱地处湖南,由于湖南缺煤少矿,华菱早有打造供应链与原料基地的想法。目前,华菱所需铁矿石中有50%以上依靠进口,每年的进口量约为900万吨。
  为此,华菱一直在寻找海外铁矿石项目,并曾考察过其他项目,但是最终选定FMG,是考虑到FMG已经形成了5500万吨的生产能力,同时配套设施,如铁路运输、码头都已经建成。"我们看的其他矿山企业,还不是很成熟。"李效伟说。
  FMG由澳大利亚矿业冒险家、公司首席执行官安德鲁·弗鲁斯特(Andrew Forrest)一手创立。早在公司创立之初,弗鲁斯特就曾来到中国投资,但是由于不愿出让控股权而与中方未能达成协议。此后,FMG通过大规模举债一步一步实现了项目的投产。2008年5月15日,FMG首船铁矿石离港驶往中国。
  李效伟坦率地表示,在此之前,中国官方及钢铁企业一直对FMG抱有怀疑态度。
  尽管FMG成功投产,但是由于去年全球经济危机到来,下半年铁矿石销售价格下跌和货损等因素,加上较高的营运资本需求,导致FMG现金流紧张,短期内的融资需求很高。FMG在与国内宝钢等钢铁企业谈判未成后,主动找到华菱,希望与华菱合作。
  李效伟透露,他本人在2008年两次前往FMG考察,随后决定与FMG谈判。2月20日,FMG股票停牌。第二天,身在巴西的李效伟,通过电话亲自与弗鲁斯特敲定了入股价格,他称与对方只用了"一个小时"的决定时间,对方提出以收盘的"市场价格"达成交易,但是被自己拒绝。
  2月23日下午, 在香港港岛香格里拉酒店,李效伟与弗鲁斯特签署协议,华菱以每股价格2.48澳元价格认购FMG2.25亿股新股,交易总金额为5.58亿澳元。同时,华菱向FMG股东、美国对冲基金Harbinger Capital Partners购买2.75亿股FMG股份,交易金额为6.27亿澳元。交易完成后,华菱有望获得FMG摊薄后16.48%的股份,成为仅次于弗鲁斯特的第二大股东,李效伟本人也应弗鲁斯特要求进入FMG董事会担任董事。
  担任华菱财务顾问的德意志银行董事总经理张秀萍强调,与一般收购往往会溢价不同,华菱谈定的价格较FMG股价有大幅折价。

 

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责任编辑:小贝

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