中铝高奏资本运作主旋律
2008年02月04日 0:0 5023次浏览 来源： 中国有色网 分类： 铝资讯
中国财经报1月25日刊登该报记者周凝题为《中铝高奏资本运作主旋律》，文章认为，中国铝业(601600)公司在国内吸收合并山东铝业、兰州铝业、包头铝业(600472)，重组云南铜业(000878)（集团）有限公司，开创了资本市场的成功范例；在国外完成了对加拿大秘鲁铜业公司91%股份的收购，获得沙特100万吨电解铝项目许可证，与澳大利亚奥鲁昆项目正式签署开发协议和土地租用协议，获得矿产开发证，实现了公司海外开发的重大突破。现将文章主要内容摘报如下：
2007年，中国铝业公司高奏着成功实施资本市场运作的主旋律，积极实施“培育具有国际竞争力的大公司大企业集团”战略，不断提高国内、国际资本市场运作能力，在国内吸收合并山东铝业、兰州铝业、包头铝业，重组云南铜业（集团）有限公司，开创了资本市场的成功范例；在国外完成了对加拿大秘鲁铜业公司91%股份的收购，实现了中国公司第一次对海外三地上市大型铜资源公司的成功收购。2007年，公司实现营业收入1317亿元，同比增长24.1%。实现利润连续两年保持在200亿元以上。公司资产规模突破2000亿，达到2014亿元。国内资本运作成功实施
2007年，中国铝业成功回归A股市场，吸收合并山东铝业、兰州铝业、包头铝业，开创了资本市场的成功范例，展现了公司出色的运作能力、规范的治理结构和良好的发展前景；成功受让东方资产管理公司等机构持有的中国铝业、西南铝和中铝瑞闽的股份，优化了股权结构。成功发行债券、融资券100亿元，降低财务成本两亿元。
中国铝业公司重组云南铜业（集团）有限公司，实现了强强联合，在创办一流铜业的进程中迈出了重要一步。重组东北轻合金有限责任公司，完善了公司产品结构和铝加工战略布局。吸收了长沙有色冶金设计研究院和长沙勘察设计研究院，增强了公司矿山设计和工程技术的实力。重组中国稀土开发公司、中国有色新金属有限公司，与沈阳市签订沈阳有色金属加工厂重组协议，为公司稀有稀土板块的发展创造了条件。
在众多的重组项目中,中国铝业公司对云南铜业（集团）有限公司的重组成为一个亮点。云铜集团总资产277亿元，位列中国500强第115位，销售收入在云南省属工业企业中排名第一。在实施重组过程中，中国铝业公司向云铜集团注资95亿元增资扩股。增资扩股后，中国铝业公司持有新云铜的股权比例为49%。此次双方的战略合作达到了双赢，一方面，进一步完善了中国铝业公司铝、铜、稀有稀土三大主业，加快了实现多金属国际化集团公司的步伐，为中国铝业公司打造具有国际竞争力的大企业集团奠定了坚实的基础。另一方面，云铜集团依托中铝公司雄厚的经济实力和强大的融资能力，迅速获得了做大做强所必须的发展资金，改善了企业的财务状况，大大提高了集团的资源获取能力及在资本市场上的融资能力，解决了云铜集团可持续发展的资源瓶颈，提高了资源自给率，增强了抵抗市场风险的能力。
海外开发成果喜人
为了在全球范围内实现资源的有效配置，进而使中铝公司成长为参与国际竞争的一流跨国公司，中国铝业公司的决策者制定了海外资源开发的总体规划，建立了适应海外经营的组织机构和管理制度，分地区、有步骤、有重点地开展和推进海外开发工作，海外开发取得重大成果。中国铝业澳大利亚奥鲁昆项目在正式签署开发协议和土地租用协议的基础上，获得矿产开发证，标志着项目开发进入启动阶段；成功收购秘鲁铜业，获得铜当量金属资源量1200万吨，为公司调整主业，做大做强铜产业提供了资源保障；获得沙特100万吨电解铝项目许可证，标志着公司正式拉开了调整产业结构向资源、能源富集地区战略转移的序幕。这三个项目的成功，实现了公司海外开发的重大突破，为发展壮大铝、铜业务板块，参与全球有色金属资源竞争打下了基础，为提高国际化经营水平积累了宝贵经验。此外，公司与爱瑞康公司和佳木斯市政府合作的海绵钛项目进展顺利。在越南、蒙古、几内亚、缅甸、印尼等国家开展的项目继续推进，取得可喜进展。
针对澳大利亚拥有丰富的铝土矿资源，是世界最大的铝土矿拥有国和氧化铝生产国，中国铝业公司将其列为公司海外资源开发和国际化发展的战略重点之一。2007年3月23日，中国铝业公司与昆士兰州政府正式签署了奥鲁昆项目开发协议，标志着项目进入启动阶段。5月25日，公司又正式与当地土著人签署了奥鲁昆项目土著土地使用协议。中国铝业公司将建设一座每年开采1000万吨铝土矿原矿的矿山和年产210万吨氧化铝的工厂，项目总投资约30亿澳元。该项目建成后，将成为中国对澳大利亚最大的单一投资项目。
值得让中铝人骄傲的是，2007年8月1日公司完成了对加拿大秘鲁铜业公司91%股份的收购，标志着中国铝业公司在实施国际化资源战略、发展以铝铜为主的多金属矿业公司、建设具有国际竞争力的大集团方面迈出了一大步。
中国铝业公司自2006年初参与收购秘鲁铜业公司（秘鲁铜业）项目，该项目是全球正待开发的特大型铜矿之一。按照国际通行的运作方式，中国铝业公司与美国、加拿大、秘鲁和国内的中介机构通力合作，通过扎实的前期工作，完成了高质量的收购方案。2007年6月，中国铝业公司与目标公司展开最终交易谈判，就认购新股和全面收购股权达成协议。7月31日正式启动全面收购进程，以每股6.6加元收购秘鲁铜业全部股权。此次全面收购秘鲁铜业的总金额约为8.6亿美元。根据初步的项目可研，该项目具有良好的商业投资价值，项目矿山开发的基础设施条件优越，有望生产出超过600万吨铜当量金属，以目前市场铜价6.5万元人民币/吨估算，扣除全部投资和成本，可获得超过3000亿元人民币的静态净商业价值。
国内的吸收合并及海外开发的重大突破，表明了中国铝业公司依靠实施成功的资本运作已跻身国际资源开发的竞争舞台，同世界一流矿业公司站在了同一起跑线上。
责任编辑：LY
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