中钨高新获湖南有色资产注入 退市风险有望化解
2007年10月18日 0:0 3999次浏览 来源： 中国有色网 分类： 钨
定向增发不超过1亿股 硬质合金共20亿资产纳入旗下 退市风险有望化解
资产重组方案调整一直处于悬念当中的 中钨高新(行情 股吧)（000657），17日，有关方案的细枝末节终于浮出水面。
据中钨高新17日发布的公告显示，控股股东湖南有色金属股份有限公司拟定向增发发行不超过1亿股、不低于6000万股股份，同时，湖南有色将旗下20亿元的硬质合金资产注入上市公司。业内人士称，该方案实施完成后，中钨高新将成为国内最大的硬质合金生产商。
定向增发不超过1亿股
公告显示，公司拟定向增发发行不超过1亿股、不低于6000万股股份，发行对象面向不超过10家机构，其中，包括证券投资基金、证券公司、保险机构投资者及合格境外机构投资者等。
早在收购中钨高新股权时，湖南有色股份就曾作过承诺：“公司将于2007年底以前，在得到有色股份股东大会及中钨高新股东大会审议通过相关议案的基础上，通过定向增发等方式将其拥有和控制的与中钨高新构成同业竞争的硬质合金等相关业务和资产注入中钨高新”。本次非公开发行的顺利实施，即可以兑现湖南有色股份资产注入承诺。
资料显示，湖南有色股份是中国以产量计最大有色金属综合生产商（不包括铝），主要产品为钨、锌、锑及铅以及其化合物、合金及这些金属衍生的其他产品，拥有从上游勘探、采矿、选矿以及中游冶炼至下游精炼及深加工的纵向整合及一体化产业链。有色股份现持有中钨高新23．77％的股权，并通过自贡硬质合金有限责任公司间接持有公司11．51％的股权，合计持有35．28％的股权。
20亿硬质合金资产注入
中钨高新表示，本次定向增发完成后，有色股份旗下拥有和控制的硬质合金资产将注入中钨高新，实现有色股份控制的硬质合金资产一体化经营，实现资源的优化配置，将把中钨高新打造成为国内硬质合金行业龙头上市公司。
公告显示，本次所募集资金全部用于购买湖南有色持有的株洲硬质合金集团有限公司99．28％股权和自贡硬质合金有限责任公司的80％股权，总计20亿元。
其中，株洲硬质合金集团有限公司100％股权经评估确认的评估值为134026．80万元，经交易双方协商株洲硬质合金集团有限公司99．28％股权交易价格定为14．57亿元；自贡硬质合金有限责任公司100％股权经评估确认的评估值为61952．78万元，经交易双方协商自贡硬质合金有限责任公司80％股权交易价格定为5．428亿元。
资料显示，株洲硬质合金厂和自贡硬质合金有限公司主要经营硬质合金、钨制品、钼制品、硬质合金深加工和有色金属、超硬材料等产品的生产、销售、服务和技术咨询，机械加工及技术服务，进出口业务。此两家公司是我国硬质合金和钨钼制品的科研、生产和出口基地，国内市场占有率分别为35％和25％。
中钨高新表示，本次资产注入不仅实现了当初的收购承诺，同时，也将彻底解决湖南有色与中钨高新之间的同业竞争问题，有利于扭转公司目前出现的亏损状况，化解退市风险。
控股股东仍不变
根据本次发行方案来看，发行后该公司控股股东湖南有色股份的持股比例有所下降。但湖南有色股份仍为公司的第一大股东，具备对该公司的控制权，湖南有色股份的持股比例将不低于24．34％，不高于27．79％。因此，本次股权收购不会导致公司控制权的变化。
尽管该公司的控股股东不会发生变化，但中钨高新表示，控股股东的控制力将有所下降，这将有利于公司治理结构的优化。同时，公司本次发行后，在公司的收入结构中，硬质合金生产和销售的收入比例大幅度上升，房地产相关业务收入比例大幅下降，有利于明确公司主业。
此外，对于本次定向增发的未来预期，中钨高新表示，依据公司2007年发行完成前后的盈利预测，公司营业收入由发行前的149509．96万元增加至发行完成后的563348．19万元，增加约276％；净利润由发行前亏损6602．77万元增加至发行后5276．29万元，公司盈利能力将大幅度提高。
来源: 中华工商时报(北京)
责任编辑：LY
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