或遭遇反收购 美铝收购加铝步履艰难
2007年05月29日 0:0 4303次浏览 来源： 中国有色网 分类： 铝资讯
总部位于纽约的美国铝业公司(Alcoa)，5月7日向加拿大铝业公司(Alcan)发出了270亿美元的收购要约后，却遭到了加拿大铝业董事会的拒绝，理由是报价过低及交易前景不明朗。加拿大铝业日前表示，不排除反收购美国铝业的可能性。而其他潜在的买家，如矿业巨头力拓(Rio Tinto)等也对加拿大铝业表现出了相当的兴趣。
总部位于加拿大蒙特利尔的加拿大铝业，日前在向美国证券交易委员会(SEC)递交的文件中称，如果美国铝业提出对公司股东有价值的新提议，董事会可能会予以考虑，但目前的提议条款和报价则肯定不可能。加拿大铝业在备忘录中还表示，公司管理层与董事会不排除任何选择，包括反收购规模更大的竞争对手美国铝业公司的可能性。
加拿大铝业股价上周升至纪录高位85美元，而其拒绝美国铝业的收购要约后，更外界引发了可能出现更高价格潜在竞购的臆测。据市场传言，矿业巨擘力拓公司或将出手收购加拿大铝业,已聘请德意志银行作为其顾问。
报道还称，加拿大铝业还在与另一个矿业巨头必和必拓进行商谈，作为其考虑对抗美国铝业竞购计划的一部分。但消息人士话称，必和必拓较之那些仅表示了初步意愿的其他公司,尚没有取得更多进展。除力拓与必和必拓之外,其他对加拿大铝业感兴趣的企业还包括英美资源集团(Anglo American)、俄罗斯铝业(Rusal),及私募股权投资基金。
在大宗商品价格走强的推动下,全球金属行业的整合一直暗流涌动。全球最大的铝业公司——美国铝业(Alcoa)5月7日宣布,在历时近两年的并购谈判失败后,将以每股73.25美元的现金和股票出价,向加拿大铝业公司发起价值270亿美元的敌意收购。此项收购如果成功,将缔造一家全球最大的铝业生产商。
美国铝业和加拿大铝业2006年收入合计540亿美元。去年8月,俄罗斯铝业以300亿美元收购了规模较小的本国同业乌拉尔铝业(Sual),在规模上已与美国铝业相差不远。而如果美国铝业和加拿大铝业能顺利合并,合并后的新公司将控制全球氧化铝及初级铝产品市场约25%的份额,成为世界上最大的铝业公司。
美国铝业和加拿大铝业2006年收入合计540亿美元。去年8月,俄罗斯铝业以300亿美元收购了规模较小的本国同业乌拉尔铝业(Sual),在规模上已与美国铝业相差不远。而如果美国铝业和加拿大铝业能顺利合并,合并后的新公司将控制全球氧化铝及初级铝产品市场约25%的份额,成为世界上最大的铝业公司。
美国铝业董事长兼首席执行官阿兰·贝尔达表示,来自俄罗斯、中国、印度以及中东地区的一些铝业界后起之秀正在全球市场上迅速扩张，与加拿大铝业联姻将使其在全球竞争中占据更有利的位置。
该报价提出之前,两家公司曾就一系列潜在交易进行了近两年的讨论,去年秋季还举行了董事会层次的合并谈判,但以失败告终。但贝尔达坚信两公司的合并具有积极的战略意义,能给双方股东及全球客户创造出巨大价值。因此美国铝业选择直接向阿尔坎股东发出收购要约。
分析师认为,加拿大铝业的价值长期以来被低估,收购的发生不可避免。不过业界认为,一些矿业巨头，如必和必拓、力拓等也可能加入竞购的行列，以巩固它们在铝业市场的地位，因此未来鹿死谁手还很难说。
来源: 中国证券报
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