5月5日，OZ宣布，该公司执行长Andrew Michelmore将卸任，预计将在6月转为担任五矿的澳大利亚事业执行长，之后可能推进五矿澳大利亚事业进行股票公开上市。正是在Andrew Michelmore的推动下，OZ出售给五矿。
　　5月1日，为便于五矿推进收购，OZ已获推迟债务偿还期至6月30日的许可——这是OZ为该收购第三次债务展期。
　　4月23日，澳大利亚政府正式同意五矿收购OZ矿业公司大部分资产；此前，澳政府曾以国家安全理由拒绝了这一收购申请。
　　获批的新方案剥除了位于澳大利亚军事敏感地区附近的Prominent Hill矿区，五矿将收购的OZ资产包括Sepon、Golden Grove、Century、Rosebery、Avebury、Dugald River等多个矿区，以及其他勘探和开发资产，上述资产的收购价为12.06亿美元。
　　OZ董事总经理兼行政总裁Andrew Michelmore对该收购报以极大诚意：“我们很高兴已与五矿签订了具有约束力的条款。这项交易将为我们的偿债问题提供一个完整的解决方案，并为公司股东保留了一部分矿业资产。”
　　OZ还预测，完成交易后，公司将拥有约5亿澳元现金余额，并保持其核心资产Prominent Hill的独立经营权。
　　五矿为防止该收购中途生变，与OZ签订了一项高额的分手协议，——相当于整体交易价格12.06亿美元的1%作为分手费。OZ保证在交易前不主动接触五矿以外的其他意向收购方。
　　4月27日，五矿该收购的负责人之一五矿有色股份公司副总经理焦健对本报记者表示，“新收购方案符合双方利益”，五矿正在通过银行等金融机构筹集收购所需资金。
　　焦健还表示：“收购顺利结束后，五矿将专门成立公司来经营OZ的资产，但尽量保持原有管理团队。”
　　按照OZ的公开声明，该收购将于6月12日的OZ股东大会上进行审议，协议双方希望在6月下旬完成该交易。
　　五矿“捡贝壳”
　　五矿总裁周中枢3月6日在接受本报记者采访时表示：“我们跟踪OZ四五年了，收购OZ不是一时头脑发热，也不是跟随潮流。”
　　周认为，现在是海外收购的好时机，五矿收购OZ是根据公司的发展战略来决定的。
　　周中枢还表示，因OZ在勘探、采选、冶炼到生产和流通方面都具有很强的运作优势，收购成功后，五矿不仅拥有OZ现有的生产能力，更看好OZ有待开发的资源。
　　焦健也表示，五矿与OZ的合作关系由来已久，随着OZ陷入债务危机，五矿于去年12月份正式洽购OZ。
　　在五矿正式提出收购OZ之前，中信资源、中国科技等公司均对OZ表达了兴趣，但最终，五矿成为唯一竞购者。
　　焦健进一步解释了五矿收购OZ的原因：“收购符合公司突出主业的战略布局，有利于双方资源共享，也可以保证公司铜、锌的供应。”
　　近年来，五矿在铜、锌资源上不断展开收购。资料显示，2006年，五矿在20亿美元成功购买智利加维铜矿之后，公司又以50亿美元收购世界第三大锌、第九大铜生产商诺兰达。华安证券有色业分析师唐鑫表示：“这无疑又给了五矿一个有望成为铜、锌巨头的机会。”
　　资料显示，OZ是2008年6月由两家规模较小的矿产商Oxiana Limited和Zinifex Limited合并而成，主要生产锌、铜、铅、黄金和银，在澳大利亚、亚洲和北美都有发展项目。

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