中铝仍未决定是否参与力拓配股计划

2009年06月17日 9:24 4105次浏览 来源:   分类: 铝资讯

  中国铝业公司(下称中铝)已经完成对配股权的登记,但仍未决定是否参与力拓集团(Rio Tinto,下称力拓)配股计划。
  力拓6月16日对外正式披露了配股计划详细文件。根据计划,力拓将按每40股配发21股的比例配售,力拓英国上市公司的配股价为每股14英镑,筹集资金约合118亿美元;力拓澳大利亚上市公司的配股价为每股28.29澳元,筹集资金约合34亿美元。
  6月5日,力拓董事会宣布放弃向股东推荐中铝195亿美元注资方案,转而选择通过全权承销的配股方式筹资。
  根据力拓的配股计划,6月15日是力拓现有股东登记配股权的截止日。6月16日,中铝内部从事交易的人士向《财经》记者证实,中铝已完成对配股权的登记。
  “配股权登记的完成意味着随时都可以认购新配售的股票,但登记并不意味着最终一定会参与,我们还没有决定是否参与配股。”该内部人士说。
  6月11日,中铝总经理熊维平在一次与记者的会面中表示,没有对是否参与配股做出最后的决定,“但中铝公司的最终决定,一定会是从维护中铝利益最大化的角度做出的。”
  按照配股计划的安排,中铝须在7月1日前决定是否参与配股。7月2日后,新配售的股份正式上市流通。6月16日后,力拓原有股东若不认购新配售的股票,其配股权可以在市场上交易,出售给其他股东。
  在与力拓的合作计划中“失意”离场后,中铝是否会参与此次配股成为市场关注焦点。倘若中铝不参与配股,则意味着中铝现在持有的力拓9.3%的股权将被稀释,中铝现有单一最大股东的地位也可能被动摇。
  由于此次配股计划采取的是全权承销的方式,确保力拓能够获得152亿美元的全额融资。这部分筹集的资金将使力拓有能力偿还因收购加拿大铝业公司(Alcan)产生的在2009年到期的全部债务,及2010年的绝大部分债务,同时,力拓集团的负债净额将减至大约232亿美元。
  力拓此次配股所做出的大额折让,使得配股计划看起来非常“诱人”。依据配股方案,力拓英国公司的每配股除权后的理论价(TERPs)为22.656英镑,力拓澳大利亚公司的每配股除权后的理论价为53.61澳元,配股的认购价同除权后的理论价相比,分别降低38.2%和47.2%,同前一交易日(2009年6月4日)的收盘价格相比,分别低48.5%和57.7%。
  一位在澳大利亚的资深矿业人士告诉《财经》记者,力拓股东对这一配股计划的态度很积极,一方面是由于力拓大比例折让的供股,另一方面是股东的流动性都已经得到改善,使得他们有意愿、有能力参与配股。
  截至发稿时,15日力拓英国的收盘价为每股29英镑,16日力拓澳大利亚的收盘价为每股73.23澳元,均成倍高出配售价。

责任编辑:四笔

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