云铜拟提高自给率 募资60亿购集团资产

2009年07月23日 9:18 4332次浏览 来源:   分类: 铜资讯   作者:

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  7月23日消息    云南铜业在因媒体报道停牌四个交易日后,今日(23日?)发布公告,拟以不低于20.59元/股的价格非公开发行不超过3亿股,募集不超过60亿元资金。本次募资将大多用于购买由云铜集团持有的五家子公司的相关股权。业内人士表示,尽管与此前传闻大相径庭,上述资产的注入仍有利于公司的资源整合。
  公告显示,公司本次募资将主要有以下三个用途:一是向全资控股子公司玉溪矿业有限公司增资14亿元,主要用于投资大红山深部扩建项目约14亿元;二是用约23.70亿元购买云铜集团持有的云南楚雄思远投资有限公司100%股权、云南达亚有色金属有限公司100%股权、云南星焰有色金属股份有限公司100%股权、云南景谷矿冶股份有限公司74.78%股权、昆明西科工贸有限公司100%股权;三是偿还公司的部分贷款。目前云铜集团已持有景谷矿冶74.78%的股权,但仅持有楚雄思远52%、云南达亚84.85%、星焰公司85%股权,云铜集团拟收购楚雄思远、云南达亚、星焰三个公司的其他股东所持股权,此项工作已取得一定进展,并达成了初步股权转让意向,公司将在集团收购完成后实施相关股权的收购。
  根据公告,玉溪矿业投资的红山深部扩建项目建设期为2007年至2012年,届时将形成井下8000吨/年的采选规模。大红山铜矿床属百万吨级大型铜矿床,该项目扩建的目的主要是为公司提供优质铜原料。该项目建成后,预计全部投资回收期税后为10.14年(含建设期5年),资金可在生产期内回收。
  公告显示,公司本次拟收购五家公司中,除西科工贸外,另四家公司的主产品均与铜有关。今年上半年,楚雄思远累计销售铜精矿含铜752.68吨、铜精矿含银3571.92公斤、销售电积铜902.22吨,累计实现营业收入5159万元,累计亏损204万元;景谷矿冶生产电解铜631.74吨,实现营业收入1682万元,亏损255万元;星焰公司主产品(精矿含铜)产量588吨,实现营业收入2166万元,净利润18万元。而云南达亚拥有的两座矿山年生产能力为7000吨,其计划今年生产铜精矿含铜7300吨,该公司2008年累计实现营业收入205352万元,利润总额19605万元。
  西科工贸的主产品是铅及精制硫酸镍,该公司2009年上半年铅产量756.11吨、精制硫酸镍产量757.60吨,实现营业收入2,784万元,利润总额163万元。
  云南铜业表示,本次增发收购资产有利于减少公司与云铜集团的关联交易,有利于公司建立完整的生产系统,进一步打开市场空间。2008年,公司与拟收购股权资产所在公司发生的关联交易金额约为13.5亿元,本次交易完成后,拟收购股权资产所在公司将成为云南铜业的控股子公司,从而将消除该部分关联交易,并可增强公司产业链的独立完整。
  有关业内人士认为,通过此次增发,公司将每年新增自产铜矿12000吨以上,冶炼及相关产业链也将得到一定的壮大。

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