8月31日消息   深圳某券商投行人士分析,这或许是因为拟在上证所上市的公司并不多。去年过会的大盘股,除了招商证券,都已经发行完毕,而招商证券可能还需解决一些问题后才能发行,因此中国中冶在此时发行也属正常。而且,中国中冶在发行A股后,还将发行H股,这也可能是其先于中船重工、中国北车等率先发行的一个原因。
　　中国中冶急于上市还有一个重要原因,就是对资金的迫切需求。公司招股意向书中提示:“作为以工程承包为主业的特大型企业,本公司对于流动资金的需求量较大。同时,由于本公司业务近年来迅速扩大,大量的新项目实施、新业务开发、新市场领域的开拓等都需要较多的资本金支出,从而有可能进一步增加本公司的资金需求。”
　　中国中冶此次拟发行不超过35亿股A股。其中,本次发行回拨机制启动前,网下初始发行规模不超过 14 亿股,约占本次发行规模的 40%;网上资金申购部分不超过21 亿股,约占本次发行规模的60%。A股拟募集资金约168.48亿元,主要用于阿富汗艾娜克铜矿项目、国家钢结构工程技术研究中心创新基地等10个项目。
　　本次A 股发行后,中国中冶拟随后进行向境外投资者的H 股发行,拟公开发行的H 股发行价不低于A 股的发行价格。本次拟发行不超过26.10 亿股H 股,至多占A 股和H 股发行完成后股本总额的13.66%。H 股发行后,如果全额行使超额配售选择权,则最终将发行不超过30.015 亿股H 股,占A 股和H 股发行完成后股本总额的15.39%。
　　据招股意向书介绍,中国中冶是以工程承包、资源开发、装备制造及房地产开发为主业的多专业、跨行业、跨国经营的特大型企业集团。其中,工程承包是目前该公司最具竞争实力、收入总额最高的业务。
　　中国中冶上半年实现营业收入749.92亿元,营业利润26.80亿元,归属于母公司所有者净利润20.83亿元。不过,经相关会计处理后,截至6月30日归属母公司的每股净资产仅为0.30 元。