主持人：谢谢！下面有请吴哲能先生！
　　吴哲能：感谢各位！时间关系，我简要把中非基金的情况为大家介绍一下，实际上很多在座的朋友对此并不陌生，因为中非基金在过去几年当中与许多矿业领域的国内和国际的企业进行了合作。
　　中非基金成立到现在大概已经有六七年的时间，它曾经是在2006年当时在北京举行的中非合作论坛北京峰会期间，由时任国家主席胡锦涛先生宣布设立的。当时他宣布了八项举措，旨在鼓励和支持中国的企业开展对非的投资和合作，其中第三项就是设立中非基金。基金的总盘子规模是50亿美元，我们正式设立于2007年。经过六年多的支持运行，目前我们可以说已经成为中国唯一的最专业的对非投资机构，也是目前为止最大的对非直接投资机构。
　　我们的资金一期和二期总共30亿美元，由国家开发银行出资。我们的总部设在北京，目前我们已经在非洲的南非、加纳、埃塞俄比亚、赞比亚四个地方设立了代表机构，分别管理四个片区的业务，所以如果各位在当地有业务的话，可以和我们的代表处联系。
　　在实际的业务当中，我们如何帮助企业开展对非投资活动？最主要的是，我们扮演一个财务投资人的角色，在这个过程当中，我们实际发挥的作用并不仅限于财务投资人。具体的来讲，我们是为发现投资机会但缺乏资金的企业提供资金支持，为不愿意承担或者难以承担对非投资合作当中的风险的企业出一部分资金，占一部分的股份，分担风险。为缺乏非洲企业但又有这方面想法的企业寻找投资机会，同时我们也帮助中国和非洲乃至国际上的合作伙伴嫁接他们作中国潜在的合作公司。
　　总而言之，我们是通过市场化的方式，支持中国和非洲企业之间的合作，实现互利共赢，从而达到中国政府与广大非洲国家政府当时共同提出的，达到互利共赢的最终目标的设想。
　　还有一点要提的，也是刚才我讲到的，我们的单一大股东是国家开发银行，是我们有利的支持。大家知道，国家开发银行在中国国内的基础设施建设、基础产业的投资和建设当中发挥了巨大的作用，在最近的十几二十年里面，开发银行的国际化脚步走的也很快，在非洲多个地区设立了代表机构，与非洲许多国家和企业有业务上的往来。借助这个平台和网络，我们基金很好的发挥了股权投资和贷款协同的优势。
　　中非基金经过近几年的发展，已经基本形成了自己独具特色的业务板块。目前我们大体上将它分为四块，图片上并不是按照我们的组织结构来区分的，但是可以比较全面的概括我们现在目前覆盖的领域。
　　首先一个是我们的矿产资源，包括油气资源和固体矿。其次是基础设施和基础产业，包括能源、交通、电信、城市基础设施。第三是中国企业在非洲开办的工业园区，目前我们已经投资了三个。第四是大农业、服务业。第五是制造产业。
　　我们的投资模式，目前主要分为五个模式，一个是中资投资和股权投资，第二个是准股权投资，也就是在不太适用或调整的时候，我们可以采取其他的投资方式参与投资。第三个是基金管理，我们在近两到三年之内陆续成立和代管了另外两支基金，已经可以说基本上初见了中非基金作为一个支持的角色。第四个是我们正在打造基金的软实力，通过我们强有力的网络支持和各方面资源支持，经过优化组合希望为国际上的企业提供投资管理和投资咨询方面的业务。此外我们也承担了中国政府交办批准的其他类型的业务模式。
　　中非基金对于投资的领域并没有一个非常严格的限定，对于投资的企业所处的阶段也并没有一个非常严格的约束。简单地来说，中非基金关注并且支持从新建到扩张到成长后期乃至兼并收购阶段各类企业的发展，只要它的业务在非洲，它的资产在非洲，它的未来发展的方向在非洲。这也就客观地帮助了中非基金在参与矿业方面投资当中几乎是涵盖了各个领域。现在看起来，我们所参与的一系列矿业项目当中，实际上从风险勘探类一直到新建、兼并收购、上市退出各个方面的项目类型我们都有参与。
　　中非基金在实际操作过程当中非常关注自身的社会责任，这也是对于我们合作伙伴一个要求。我们要求我们自身和我们的合作伙伴在开展对非投资活动的时候尊重投资项目所在国的民俗习惯，严格遵守当地的环保要求，尊重各地的劳工保护制度以及其他相应的法律法规。按照国际惯例制定相应的社会与环境评估要求。
　　中非基金实际上在矿业方面的投资是占了基金的大头，在过去的六年当中，我们总共投资决策超过70个项目，近1/3涉及到矿产资源类。我们现在为止对非洲有三十个国家投资决策的资金量超过了二十六亿美元，带动了中国企业到非洲投资超过了百亿美元。在这个过程当中，我们对于矿产品的关注是由来已久，我们的几个重大项目都是在矿产资源方面，我们所投资的矿产资源的项目覆盖了十几个国家，包括几内亚，包括利比里亚，包括南非，我们所投资的矿产品包括铝土矿、铁矿、铜矿、金矿、铂金矿、铬矿等等一系列二十个品种。
　　我们在洽谈、承诺投资和在跟踪的项目中，也是进入到比较实质阶段的项目也超过了二十多个，几乎可以说中资企业乃至国际化的企业在非洲地区的矿业领域的投资都在我们的视野范围之内，我们所寻求的是通过我们的参与，一方面帮助中国企业合理有效可持续的开发非洲矿产品，另一方面我们也设法通过我们的参与和投资帮助非洲的国家促进当地经济社会发展以及基础工业建设、人力资源的培养。
　　除了这些之外，中非基金涵盖的业务还包括其他领域。我们在加纳投资了加纳电厂，占了加纳整体电力输送的15%，我们在加纳投资了支线航空飞机，目前也在加纳的运行状况是相对领先的。我们在整个非洲地区投资了四达数字电视项目，通过卫星覆盖，非洲九个国家用户将达到七百万。在农业方面我们投资了马拉维、莫桑比克的棉花种植项目，同时还投资了坦桑尼亚的剑麻种植，通过公司+农户的方式，有力地支持了当地人的经济发展和创收创汇。在埃塞俄比亚，我们有皮革加工厂。在南非，我们有组装卡车的流水线，同时在南非还有平板电视的生产线，这是和海信集团合作的。刚才我也讲到我们在非洲有三个自贸园区，在埃及我们有苏伊士经贸园区，在尼日利亚我们是莱基自由贸易区重要的财务投资人。
　　时间关系，我不再展开去讲了，参与这次大会的也有我们中非基金的矿业团队，我们希望在会后的时间能够和各位有兴趣投资非洲的同仁进一步详细交流。谢谢！

　　主持人：谢谢吴先生的介绍！下面有请北京中外商侨投资咨询有限公司总裁古柏先生发言！
　　古柏：谢谢大家！女士们、先生们，上午好！非常高兴也欢迎大家来参加我们这个分论坛。我想首先感谢组委会给我这个机会能跟大家在这里分享我们所作的一些工作和经验，尽管我们现在有很多的发言人，但是我们看到，一些发言都是介绍关于非洲的投资情况。我们现在看到，非洲大陆的经济潜力非常大，和中国合作的潜力也是很大的，因为我们的经济规模都非常大。
　　今天早晨有不同的语种发言，包括英语、法语还有葡语，如果你上非洲的话，你会发现在非洲我们是使用不同语言的，我们语域的环境也不太一样，不同的语言，不同的对世界的看法，不同的法律法规环境。
　　所以我想在我谈到非洲国家矿业的时候，如果把所有这些方面都给大家介绍清楚是不可能的。南非各个方面的情况都是多元化的，不可能把所有的方面都在这里一一讲清楚。所以我们现在需要看到非洲多元化的发展，要关注非洲各方面的进展。
　　我觉得这个趋势实际上已经变得越来越明显，我们应该关注非洲的发展，否则我们就会失去相关的信息，因为非洲在整个世界占了很大一块地区。所以我们要关注非洲的国家发展。我来自于南非，我想谈的一个观点是应该聚焦于矿业法规方面的一些发展和进展。
　　我在中国北京生活了很多年，在十二年的时间里，我一直亚洲生活。当然，我有的时候也会回到我的国家去看一看。我们在北京有办事处，我们有五十个人四个部门，我们有战略部，也帮助一些企业来找到非洲投资的机会，包括我们有采购部，今天在座的有很多是我们的供应商。同时，我们也帮助中国的企业能够采购一些设备，采购一些材料，在过去的几天，我在参会的时候也遇到了很多的朋友和我的同事，另外我们还有一个部门，就是我们的咨询部。我们帮助我们的中国企业找到一些投资的项目和投资的机会。
　　所以今天我在这里发言的时候，我想从北京办事处运作的经验出发，我们是世界上最大的一个投资机构，我们的投资领域也是非常广的。我们在投资的过程当中，也取得了很多的经验想跟大家分享一下。因为时间已经剩得不多了，所以我只是给大家讲几个观点性的东西。
　　首先，中国是世界经济和世界资源市场发展的引擎。现在中国的驱动因素非常强，会驱动整个的矿产资源的发展，矿产业的发展。中国现在正在转型，现在中国在矿产资源方面的开发也是不断活跃的。所以，中国的一举一动，中国矿产的市场变化也会影响整个世界市场的变化。我们为什么首先提中国的因素？因为在非洲，我们看到了中国已经成为一个越来越重要的推动矿产资源发展的力量，也会推动南非的矿产资源的发展，中国发挥了很重要的角色。中国不同的企业，不管是矿业企业还是服务型企业，还是金融企业或者其他类型的机构和企业，他们都发挥着重要的作用。他们都为矿产资源的开发提供了很多的资料和原材料。我们有矿业的专业技术专长，所以在中国专业技术方面和矿产资源开发以及金融服务方面，都会很好的帮助我们推动整个矿产业市场的发展。
　　如果我们看一看整个的七八十年代的整个煤的链条发展的话，你会发现现在情况有很大的不同了。现在出现了很多资源，中国实际上也是资源的最大的一个消费国，在最近的一段时间，我们也看到中国成为了最大的矿产资源的投资国，所以，当我到非洲国家的时候，我会看到过去六七年发展的一个状况。现在中国的企业在非洲的股权投资越来越少，不像澳大利亚。澳大利亚可能对于股权投资方面的比例还是很大的。只有150亿美元的股权投资，所以情况现在出现了很大的不同。
　　我们看到，中国企业不进行更多的投资也有一些原因，不是因为机会的问题。我觉得在未来五年的时间里，我们会看到中国在亚洲和非洲一些矿产资源的股权和拥有权会越来越高。中国在矿产资源开发方面会发挥重要的作用，可以提供债券投资或者股权投资的投资方式。中国的企业也会走向世界，成为一个国际化企业，这个趋势已经越来越明显。
　　我们看到，中国很多矿业企业都在世界上都是规模比较大的矿产资源开采比较丰富的企业，所以他们的作用是非常可观的。现在企业都愿意走向全球的市场，都在进行国际化的发展。所以为什么会出现这种趋势呢？从非洲的角度来说，我们有五十个国家，我们需要技术，我们需要资本，我们需要市场，所以从这一点来说，中国对我们来说肯定是一个战略合作伙伴，因为这些他们都可以提供。
　　当然，我们也意识到中国背后所存在的大的潜力市场，过去日本和欧洲是我们主要的投资国，但现在在原材料生产以及其他资源的提供方面，中国作用已经越来越大。中国的钢铁、煤、镍、铜等等矿产资源，在过去的几十年都有了很大的增加，所以一定会驱动整个市场的发展。我们可以和中国找到更多的合作机会，中国也能够为我们提供更多的投资和发展机会。中国的资源市场以及资源企业已经国际化，现在很多企业以及投资者投资的时候都会出现竞争态势，整个供应链与投资也是息息相关的。
　　所以说，中国在过去的几十年时间里，在非洲国家的投资数额是很大的，而且这种趋势也有所增强。中国投资了七十亿美元的资金用于非洲国家资源的开发，在中国可能我们会听到在未来的一些年，可能会有大概一百亿或者更多的资金扶持和投入。
　　（PPT）右边是澳大利亚、美国、加拿大、巴西、英国、哈萨克斯坦、俄罗斯和印度尼西亚等国家，没有非洲国家的名字。这个数量是很小的，可能我们在未来几年才能看到有非洲的国家列在这个单子上。
　　我们看到中国的海外投资实际上已经不是什么最新的事情了，已经有很长时间对于非洲都有投资。但是，非洲的矿产资源潜力是很大的，还有很多的合作和进一步的投资的机会。因为我们的地质构造也决定了我们的矿产资源开采的空间是很大的。在整个评估的阶段、开采阶段以及协商的阶段，在矿产资源开发的各个阶段，我们都希望能有更多的交流和探讨。中国也会成为非洲国家投资发挥越来越重要作用的国家。
　　在整个供应链当中，中国也发挥重要的作用，包括中国出口的一些矿产的产品和项目，可以说中国现在在这方面的发展速度非常快，包括一些矿山建设、矿产设备的开发以及包括一些设计和工程。
　　所以我们知道，我们需要为我们的国家的人民促进我们的经济发展。我们有占据世界很大的一块国土面积，所以我们要促进我们的开发，尤其是基础设施建设方面的开发。中国在这方面能够为我们提供一些资本的支持和投资的支持，我觉得对于非洲来说这是非常重要的。我们会看到很多的非洲人谈到来自中国的战略性的投资和资本，这对于中国来说，其实我们的市场环境也给你们提供了很好的机会，所以我们应该进一步加强合作，在非洲有很多矿业方面的技术专长和技术知识，我们可以分享。所以我们合作的空间、规模和潜力都是巨大的，希望再过几年回到天津之后，我们会看到一些轴国家能够在矿产市场的榜单上榜上有名。谢谢！

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