姚公一在第四届中国钨钼产业年会的演讲
　　导读： 若按70%概率分析“十三五”全国钼矿业发展趋势，就要分析其三大影响要素。一是全球钼产业发展战略，二是“十三五”我国钼产业政策导向，三是“十三五”我国钼市场供需变化趋势。
　　各位代表：大家好!
　　金秋十月，东山论钼(钼80%用于炼制各类合金钢、不锈钢、耐热钢，超级合金，应泛用于军事工业， 既是 “战争金属”，也是战略稀有金属)。现将我国钼矿业发展走向的一些规律性认识与大家进行讨论，旨在为谋划钼矿业“十三五”(2016-2020年)的改革、创新、发展，提供建议性信息，供选择时参考。
　　一、我国钼矿业发展的现状
　　1.1我国钼矿储量分布及特点
　　中国钼矿资源丰富，“十二五”以来，资源储量增长幅度大，总保有储量840万吨，居世界第2位。探明储量的矿区有222处，分布于28个省(区、市)。钼矿大型矿床多，是一个重要特征，如陕西金堆城，河南栾川、辽宁杨家仗子、吉林大黑山钼矿均属世界级规模的大矿，矿床类型以斑岩型钼矿和斑岩-矽卡岩型钼矿为最重要，前者如陕西金堆城、江西德兴，后者如河南南泥湖钼矿;矽卡岩型、碳酸盐脉、石英脉型次之;沉积型钼-铀-钒-镍矿床有较大的潜在价值，伟晶岩脉型钼矿无工业意义。从钼矿形成时代来看，除少数钼矿形成于晚古生代和新生代之外，绝大多数钼矿床均形成于中生代，为燕山期构造岩浆活动的产物。
　　我国钼矿分布就大区来看，中南占全国钼总储量的35.7%，居首位。其次是东北19.5%、西北13.9%、华北12%，而西南仅占4%。就各省(区)来看，河南储量最多，占全国钼矿总储量的30.1%。其次陕西占13.6%、吉林占13%、另外储量较多的省(区)还有：山东占6.7%、河北占4%、辽宁占3.7%、内蒙古占3.6%。以上8个省(区)合计储量占全国钼矿总储量的81.1%，其中前三位的河南、陕西、吉林三省就占56.5%。表1显示出我国主要的钼矿床规模及其开发利用情况。
　　表1
　　编号矿床位置规模品位（Mｏ%）利用情况
　　1五道岭钼矿黑龙江省中型0.617未采
　　2大黑山钼矿吉林省永吉县大型0.066已采
　　3杨家仗子钼矿辽宁省葫芦岛市大型0.141已采
　　4兰家沟钼矿辽宁省葫芦岛市大型0.141已采
　　5撒岱沟钼矿河北省丰宁县大型0.076未采
　　6野弧钼矿河北省涞水县中型0.087未采
　　7大科庄钼矿北京市延庆县中型0.100未采
　　8后峪钼矿山西省繁峙县中型0.061未采
　　9尚家庄钼矿山东省栖霞县中型0.053未采
　　10金堆城钼矿陕西省华县大型0.099已采
　　11黄龙埔钼矿陕西省洛南县大型0.083未采
　　12上房沟钼矿河南省栾川县大型0.140已采
　　13雷门沟钼矿河南省嵩县大型0.073未采
　　14石平川钼矿浙江省青田县中型0.190已采
　　15赤路钼矿福建省福安县中型0.070已采
　　共伴生型（多数钼为主矿种）
　　16翠宏山铁多金属矿黑龙江省逊克县中型0.122未采
　　17多宝山铜钼矿黑龙江省嫩江县中型0.016未采
　　18肖家营子钼矿辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县中型0.225已采
　　19小寺沟铜钼矿河北省平泉县中型0.086已采
　　20大湾锌钼矿河南省涞源县大型0.117未采
　　21邢家山钼矿山东省烟台市大型0.080未采
　　22三道庄钼矿河南省栾川县大型0.115已采
　　23南泥湖钼矿河南省栾川县大型0.075未采
　　24夜长坪钼矿河南省卢氏县中型0.133未采
　　25下桐岭钨钼矿江西省分宜县中型0.054已采
　　26德兴铜厂矿江西省德兴市大型0.011已采
　　27富家坞铜矿江西省大型0.033已采
　　28宝山铅锌银矿湖南省桂阳县中型0.146已采
　　29黄沙坪铅锌矿湖南省桂阳县中型0.042未采
　　30柿竹园钨锡钼铋矿湖南省彬县中型0.064已采
　　31大浒铼钼矿湖南省慈利县中型0.595未采
　　32天门山矿区大坪——小坪矿段湖南省中型0.346已采
　　33玉龙铜钼矿西藏自治区江达县大型0.028未采
　　34行洛坑钨钼矿福建省清流县中型0.024已采
　　35马场阱铜钼矿云南省祥云县中型0.080未采
　　36大宝山钼矿广东省曲江县中型0.076未采
　　37白石峰钼钨矿广东省五华县中型0.116停采
　　我国钼矿的第一个特点是探明储量虽多，但其品位与世界主要钼资源国美国和智利相比，显著偏低，多属低品位矿床。矿区平均品位小于0.1%的低品位矿床，其储量占总储量的65%，其中小于0.05%的占10%。中等品位(0.1%～0.2%)矿床的储量占总储量的30%，品位较富的(0.2%～0.3%)矿床的储量占总储量的4%，而品位大于0.3%的富矿储量只占总储量的1%。
　　我国钼矿的第二个特点是虽然品位低，但伴生有益组分多，经济价值高。据统计，钼作为单一矿产的矿床，其储量只占全国钼总储量的14%。作为主矿产，还伴生有其它有用组分的矿床，其储量占全国钼总储量的64%。与铜、钨、锡等金属共生和伴生的钼储量占全国钼总储量的22%。
　　我国钼矿的第三个特点是规模大，并且多适合于露采。据统计，储量大于10万t的大型钼矿，其储量占全国总储量的76%，储量在1～10万t的中型矿床，其储量占全国总储量的20%，适合于露采的钼矿床储量占全国总储量的64%。大型矿床多可以露采，而且辉钼矿的颗粒往往比较粗大，属于易选型。
　　就矿石类型来看，在我国已探明的钼矿储量中，以便于利用的硫化钼矿石为主，其储量约占钼矿总保有储量的99%，而不便于利用的氧化钼矿石，混合钼矿石及类型不明的钼矿石只占全国总保有储量的1%。
　　我国钼矿的最后一个特点是，地质工作程度比较高。经过地质工作达到勘探程度的储量占总保有储量的50.5%，达到详查程度的储量占41.8%，二者合计，详查以上工作程度的储量占到我国钼矿总保有储量的92.3%。
　　根据地质找矿周期规律，特别是深部（500米-2000米深）找矿难度甚大的规律，预测“十三五”（2016年-2020年），我国钼矿资源储量快速增加的趋势，将有所放缓。
　　1.2我国钼矿的采选能力、钼精矿产量及采选产能利用情况（大致统计）
　　从“十一五”初(2006年)以来，我国钼矿的采选能力及全国精矿产量均大幅增长，其中钼矿采矿能力从2006年的9.3万吨(实物吨)提高到2008年的17.1万吨，再提高到2013年的31.3万吨。
　　钼矿选矿能力从2006年13.2万吨(实物吨)提高到2008年的21万吨，再提高到2013年35.2万吨（河南选矿能力16万吨，占全国的45%）。
　　钼精矿产量(金属吨)从2006年的4.5万吨提高到2008年的8.1万吨，再提高至2012年的12.1万吨，再减少至2013年的11.8万吨(河南钼精矿产量4.9万吨，占全国的40%)，预计2014年达12.7万吨。
　　我国钼矿采选能力主要集中在河南、陕西、辽宁、吉林等地，即钼矿资源集中的省，该四省的钼采矿能力、选矿能力分别占全国总能力的71%和80% 。
　　值得关注的，2008年我国钼矿采矿产能利用率为92%，选矿产能利用率为77%，即从2008年起，我国钼选矿产能已出现过剩情况。2013年我国钼矿选矿产能利用率大致统计与估算为78.6%，与2008年相似。2013年河南钼选矿产能利用率为68.1%，属产能严重过剩。
　　1.3我国钼矿企业状况
　　我国钼矿企业多，规模小，淘汰落后产能任务重，优强企业（洛钼、金堆城、龙宇钼业、新华龙钼业等）少，2013年河南省共有钼(钨)企业45家，钼产品产量2000吨/日以上的仅11家，分布在10个县(市)内。多数企业属需淘汰落后产能：生产设备差，回收率低，污染重，资源浪费大，令人担忧。全国钼矿企业状况与河南省差不多。
　　从表2可看出，2013年钼均价高于2003年但低于2004年，“已基本触底”，2014年钼均价由于惯性，还要下降，向2003年均价趋近。但由于国际市场需求回暧，现货市场供应较紧缺，据此预测2015年国内外钼价格“在触底后”，将可能振荡缓升。
　　1.4国内外钼价格变化情况（表2）
　　表2     2003-2013年国内外钼年均价汇总（洛阳钼都贸易网提供信息）
　　时间中国钼精矿（元/吨度）中国钼铁（万元/吨）欧洲氧化钼（美元/磅钼）
　　20037945.45.2
　　2004263418.816
　　2005533636.931.8
　　2006403627.424.8
　　2007410728.130.2
　　2008355224.529.7
　　2009187612.711.1
　　2010210714.115.7
　　201120631415.4
　　2012164011.3412.68
　　2013154010.5610.35
　　二、 “十三五”我国钼矿业发展趋势
　　若按70%概率分析“十三五”全国钼矿业发展趋势，就要分析其三大影响要素。一是全球钼产业发展战略，二是“十三五”我国钼产业政策导向，三是“十三五”我国钼市场供需变化趋势。
　　2.1全球钼产业发展战略
　　2.1.1资源控制及储备战略
　　目前，全球85%的钼储量集中在美国、中国、加拿大。美国控制着全球41%的钼储量，加拿大控制着全球6%储量，这两个国家的原生钼矿多。近几年，两国出口均逐年下降，美国直接将钼精矿出口到西欧、日本，减少了自身污染，保护了自身环境。美国钼资源虽然多，却是全球第一个实行钼资源控制储备的国家，加拿大跟随美国，也实施了这一战略。日、韩两国虽然是稀有金属资源短缺国家，但已经将钼等稀有金属储备，提升到国家战略高度，其储备目标直指我国。日、韩、欧洲通过各种途径及手段，进口中国钼等稀有战略资源，进行储备，必须引起高度关注。
　　2.1.2专业化和规模化战略
　　专业化生产是全球钼产业发展的战略性规律。美国及智利的著名钼矿企业，利用钼资源优势，生产钼精矿，销售给专业的焙烧厂进行粗加工。美国、加拿大、日本等国的著名钼加工企业都是外购原料，利用其专业技术，生产附加值高的钼金属制品。这少数全球著名的钼矿企业及钼加工企业，均已实施规模化战略，产能规模大(单个企业年钼精矿产能3万吨实物量以上，年钼焙烧产能2万吨以上)，控制了大量市场份额，可以灵活调节产量及价格。
　　2.1.3技术开发及企业转移战略
　　专业化生产这一钼产业发展规律，决定了必须投巨资进行技术开发。如力拓集团投资2.7亿美元从钼矿渣中回收钼和錸的新技术、新工艺;利用物理、化学特殊转化新技术新工艺生产高纯钼，研发新技术生产高温钼、钼稀土合金、高温高强钼合金、钼钨合金、钼錸合金等。美国、智利等国将高排放、高污染生产钼铁、氧化钼企业转移到西欧与日本等国。
　　2.2我国“十三五”钼产业政策导向
　　“十一五”期间，国家通过关税调整，出口配额，指令性计划总量控制，产业结构调整指导性目录等一系列产业政策，加大了对钼产业的宏观调控力度，保障了国家钼等稀有金属的战略性安全及国内市场需求。在“十二五”期间，为了进一步保障钼等稀有金属战略安全及国内市场需求，国家出台了一系列钼产业政策：严格管理钼矿开采，鼓励钼资源性产品进口和控制其出口，引导钼矿资源向优强企业整合，支持技术开发和鼓励下游深加工，鼓励开展国际化经营等。显然，“十二五”钼产业政策比“十一五”更加严格，更加完善。那么“十三五”钼产业政策走向如何判断呢?
　　总体来看，根据国内外政治、经济、社会、改革、发展的错综复杂的新形势(缓慢复苏、大国货币、贸易投资、大宗商品价格等)及国际多元利益博弈的新问题[全球矿产竞争，美国“策划两洋战略”，即跨太平洋战略经济伙伴关系协定（TPP）和跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定（TTIP）]，国家保障钼等稀有金属战略安全及国内市场需求，只能加强，不会减弱。此乃“十三五”钼矿产业政策走向判断的大前提。为此，“十三五”国家钼产业政策将比“十二五”更加系统化、更加法治化、更加国际化，这是对其走向的基本判断。“十二五”钼产业政策基本上要延伸到“十三五”前期。按照中央国务院减少行政审批，减少对市场干预的总体要求，《国家稀有金属管理条例》及《国家稀有金属产业十三五发展规划》及各省市与之配套政策，将在“十三五”前中期对钼市场监管，保障国家钼战略安全及国内市场需求，起决定性作用。
　　2.3我国“十三五”钼市场供需变化趋势
　　从2010年起，随着国际钼市场需求回暧和钼价的逐步回升以及我国工业化、城镇化 、农业现代化、信息化的进一步发展，受出口好转及大量新增资源及新增产能的驱动，即使国家宏观调控开采配额及产量计划对钼产量增加有所影响，但钼产量(金属吨)年平均增速仍可达3%左右，预计2015年钼产量(金属吨)达13万吨，2020年钼产量达15万吨，而国内消费量平均增长达10%左右，预计2015年达12万吨，2020年达13.5万吨。为此，大致预测我国“十三五”期间钼市场可能供需两旺，大致平衡，给大家发出较为乐观信号，但只有70%概率！
　　预测国内钼价在2015年“触底后”震荡回升，但是国内钼价在“十三五”“触高”（2005年国内精矿年均价5336元/吨度）的概率较小。
　　2.4我国“十三五”钼矿业发展趋势
　　由于我国与全球一些发达国家，均将钼作为稀有战略资源进行控制与储备;我国“十三五”钼产业政策将围绕“控制与储备”为主而制定;预测“十三五”我国钼市场可能供需两旺，大致平衡，国内钼价回升的概率大;预测“十三五”我国钼资源储量大幅度增加的概率减小。根据上述几点，可推断我国“十三五”钼矿业发展环境较好，在保护中开采，在开采中保护，建设钼绿色矿山的趋势不会变。
　　三、关于“十三五”钼矿业改革、创新、发展的建议
　　根据我国钼矿业的现状及“十三五”我国钼矿业的发展趋势，从改革、创新、发展方面提出若干建议，进行探讨，供大家谋划钼矿业“十三五”发展参考。
　　3.1加大战略合作共赢力度（企业内部治理结构法治化建设）
　　根据前已叙及钼产业的发展规律，即专业化，规模化。钼矿企业治理结构的提升，也必然是规模化、专业化。再结合我国优强钼矿企业少;中小企业多的实际，提出建议：在“十三五”期间，钼矿优强企业与中小企业，应以政府引导、市场主导为机制，加大战略合作共赢力度，形成混合所有制等多元法人治理先进结构(国有资本、集体资本、非公有资本等交叉持股、相互融合，允许混合所有制经济实体企业员工持股，形成资本所有者和劳动者利益共同体。此政策应上升为法律)，按照《国务院关于化解产能严重过剩的指导意见》（国发[2013]41号）的要求，“对整合产能过剩的企业，积极稳妥开展并购贷款业务，合理确定并购贷款利率，贷款期限可延长至七年”。在此基础上，进一步改革、创新、发展，方可逐步形成在全国乃至全球有较强竞争力的“专业化、规模化”钼矿企业集团，提高产业集中度。这符合国家改革发展产业导向，也符合钼矿业发展规律，势在必行。对此，应有清醒认识。
　　“十三五”期间，我国企业（包括钼矿企业）新的发展模式将是“1+3”，即“1”为企业治理结构法治化，此乃主题；“三”为抓手：“诚信法制化、贸易法制化、监管法制化。”
　　3.2继续加大钼矿资源勘查投入力度
　　与铜、铝、铅等常用有色金属不同，钼的再生性能差，其生产消费主要依赖原生资源的消耗;尽管我国钼矿资源丰富，但人均占有资源量较少;“十三五”末，我国要基本实现小康及中国复兴梦，钼的消费需求将日益加大。为此，在“十三五”期间，应继续加大对斑岩型-矽卡型等工业类型钼矿资源的勘查投入力度，建立更多可供开采的钼矿山资源基地，这符合控制与储备钼矿资源的规律，也是政府与企业责任。
　　3.3坚持培育自主创新能力
　　我国优强钼矿企业，内部治理结构比较先进（诚信较为法制化、贸易较为法制化、监管较为法制化等），方可坚持培育自主创新能力，中小钼矿企业治理结构不够先进，培育自主创新能力甚难，此乃规律。为此，我国优强钼矿企业走“探、采、选、治、加”一体化的创新特色之路，是合理的。“十三五”期间，优强钼矿企业自主创新，应坚持两条腿走路的方针，即一要加大科技投入。加强产学研三结合，将研究成果及时向生产技术、工艺设备、产品开发、综合利用转化;与此同时，对钼精深加工的技术设备，要舍得投巨资强化引进、消化、吸收与再创新，如我国高铁然。“十三五”期间，中小钼矿企业提高自主创新能力，必须与优强企业进行战略合作共赢，搭车率先提高自身治理结构能力，否则，中小企业坚持自主创新是很难的。对此，应有清醒认识。
　　3.4扩大矿产经营范围和境外资源开发利用
　　我国已查明钼矿资源是以钼为主矿产，并共(伴)生多金属为主流类型。钼与铜、钨（伴）共生成矿规律决定了，在“十三五“期间，深部找矿将可能发现若干个大型铜钼矿床及钼钨矿床。为此，建议应引起钼矿企业的重视，主动抓住查明铜钼矿床及铜钨矿床的机遇，扩大矿产经营范围，从单一钼矿开发利用向铜钨等多金属开发利用转型。
　　“走出去”开发利用境外资源，是我国铜资源等短缺矿种持续利用的基本战略，境外铜钼共(伴)生资源较多，控制占有铜资源，也就可能控制占有钼资源。“十三五”国家产业政策，必将鼓励优强钼矿企业“走出去”，开发利用境外铜钼资源。
　　3.5关注研究上海自由贸易试验区（简称自贸区）动态
　　七月末，我们几位河南省政府参事，前往上海考察了三天自贸区。自贸区的总设计师，上海市政府参事王新奎给我们介绍了三个小时自贸区情况。
　　3.5.1“开放促改革再试验”是后危机大变革的必然选择
　　实践一再证明，一次大经济危机之后必然会大变革，此乃马克思揭示的资本市场经济规律。本次后危机时代，即自2011年以来，出现了一系列大变革新情况;旧平衡被打破，新平衡(欧美服务业创新板块与东亚中、日、韩制造业板块的冲突与合作)正在建立;互联网经济(制造的智能化与服务的数字化融合)产业价值链不断涌现新的高附加值结点，仍多数为欧美所掌握;全球跨国公司生产从离岸布局转向近岸布局;全球贸易投资规则出现了一场革命：美国正在策划“两洋战略”，即TPP(跨太平洋战略经济伙伴关系协议)及TTIP(跨大西洋贸易和投资伙伴关系协议);美国与多国正在谈判新《服务贸易协定》(TISA)。与此同时，全球商贸也涌现了许多新议题：服务贸易谈判、实体贸易转向数字贸易谈判、从关境处事转向境内处事谈判、从正面清单到负面清单谈判、从自由贸易到公平贸易、从经济标准到道德标准谈判等。国内取得了举世瞩目的社会经济建设成就，也出现一些新问题：部份产能严重过剩、房地产过热、政府企业个人年负债之和已大大超过全国年GDP值，此国内三大要素引发金融危机的概率越来越大;人口能源环境的矛盾日以突出等。国内外新情况新问题对比分析，不难判断：已往“以开放促进增长”（招商引资、遍地开花）的发展模式已运转困难，难以为继。为了抓住战略新机遇，迎接新战略挑战，中央下定决心，“以开放倒逼改革、以改革促进增长”的新发展模式在上海进行试验，以制度创新为核心的自贸区就必然涌现于上海，此乃后危机大变革的必然选择。
　　3.5.2“十三五”我国经济社会加快转型发展新模式的大致判断
　　自十一届三中全会以来，从深圳、到浦东、再到加入WTO，其发展模式均是“开放促进增长、开放促进改革”。此模式有三个抓手：一是搞特区，二是优惠政策，三是招商遍地开花。三十余年，此模式使我国成为最大贸易体，第二大经济体;但也出现部份产能严重过剩、房地产过热、负债风险甚大、污染严重、行政过强、市场过弱等突出问题。再加上后危机大变革出现的新情况、新议题要求我们必须进行“以开放倒逼改革的创新试验”。为此，我们大致判断，按照中央的要求，“十三五”将由“开放促增长、开放促改革”已往发展模式，加快向“开放促改革、改革促增长”的新发展模式转变，即加快“十三五”我国社会经济转型。
　　3.5.3上海自贸区的内涵：
　　一是转变政府职能，以事前审批为主，转向事中、事后对市场进行监管为主;二是对外商投资准入各阶段享受国民待遇的同时，要实施“负面清单管理 ”，提高政府管理的透明度(不公布不执行，凡公布必执行);三是提高贸易和投资便利化程度，金融及海关监管制度均要创新，长期目标是人民币境内外自由流动。该区试验的总要求是制度创新为核心，拒绝跑马圈地，遍地开花；要坚持试验，总结出在全国可复制、可推广的实施方案。由于力度大、阻力大，上海自贸区试验的有关困难，可直接向总书记，总理汇报解决。2015年及“十三五”初，中央与国务院可能要出台“推广复制上海自贸区”的有关政策，全国将以“开放促改革，改革促（有效）增长”新模式发展。此乃“十三五”经济社会转型的主题。希望大家关注。
　　3.6关注我国稀土、钨、钼等产品被世贸组织终裁败诉的政策变化
　　败诉后，应对措施可能有：国家将稀土、钨、钼等产品出口的管理措施，如关税、配额等可能调整，但出口总量控制近期不会改变;国家还可能出台按规模化、集团化、法治化规律提高企业内部治理结构，加大资源整合力度，提高资源税，提高环保标准，大力发展稀土、钨、钼等深加工产品相关政策，继续推动稀土、钨、钼等产业结构调整，逐步减少世贸组织终裁败诉的影响。