常铝股份拟募12.8亿元用于还贷及补充流动资金
2015年05月04日 15:44 2571次浏览 来源: 东方早报 分类: 铝加工
5月3日晚间,江苏常铝铝业股份有限公司(常铝股份(002160002160)披露非公开发行股票预案,拟募资12.8亿元,扣除发行费用后的募资净额将全部用于偿还银行借款和补充流动资金。
预案显示,常铝股份拟以7.88亿元(编注:较市价折价23.72%)的价格,非公开发行不超过1.62亿股,募资不超过12.8亿元。
在发行对象方面,常铝股份本次发行对象为常熟市铝箔厂、九立投资、九泰基金、常春藤、张平、王伟、张怀斌。
其中,常熟市铝箔厂为常铝股份控股股东,张平为实际控制人,王伟为主要股东朗诣实业及朗助实业的控股股东,张怀斌持有常铝股份的1.78%股权,其他发行对象与常铝股份无关联关系。
本次非公开发行前,常熟市铝箔厂为常铝股份控股股东,张平为常铝股份实际控制人。
本次非公开发行完成后,常铝股份的控股股东及实际控制人均未发生变化,但控股股东及实际控制人的持股比例发生变化,由原来的29.23%下降至27.69%。
常铝股份表示,近年来,随着公司规模的扩大,资金需求随之增长,但是受资本结构及货币市场环境的制约,公司存在“资金来源短期化、资金运用长期化”的期限错配问题,存在较高的偿债风险。
常铝股份进一步称,为促进企业的可持续发展,拟使用本次非公开发行募集的部分资金偿还银行借款,以降低公司的偿债风险,缓解资金期限错配问题,降低财务费用,为公司实现持续、健康发展奠定基础。
截至2014年12月31日,常铝股份合并报表口径的资产负债率为68.38%。
值得注意的是,常铝股份的业绩近年来已扭亏为盈。
年报显示,常铝股份2014年度实现净利润2139.73万元,2013年为亏损的5920.91万元,同比扭亏。2015年一季度净利润1230.77万元,同比增长125.75%。同时,预计上半年净利润为4200万-4500万元,同比增长386%~421%。
因上述事项,常铝股份3月23日起停牌,停牌前收于10.33元/股,股票将于5月4日复牌。
责任编辑:四笔
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