赣锋锂业：与特斯拉战略合作 高端锂盐助增长
2018年09月26日 8:40 3844次浏览 来源： 证券时报网 分类： 锂
事件：近日，公司及全资子公司赣锋国际与 Tesla 签订《战略合作协议》，约定自 2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日(可延期三年)，特斯拉指定其电池供货商向公司及赣锋国际采购电池级氢氧化锂产品，年采购数量约为公司该产品当年总产能的 20%，金额以最终实际结算为准。
公司相继与全球核心动力电池、主机厂签订战略协议，锂盐品质毋庸置疑；这成为公司中长期增长的源动力。锂盐告别纯粹“量的野蛮生长”，高品质产品竞争将成为下一个主旋律之一。锂价出现企稳迹象，下行空间有限。
盈利预测：假设电池级碳酸锂价格分别为 12 万/吨、11 万/吨、11 万/吨，归母净利润分别为 19.2 亿、24.5 亿、30.8 亿，目前 357 亿市值，对应 PE 分别为 19 倍、15 倍、12 倍。维持“买入”评级。
责任编辑：周大伟
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