中金黄金：优质铜钼资产注入，业绩将大幅增厚
2019年06月24日 8:49 148973次浏览 来源： 证券时报网 分类： 钼
日前，国泰君安(17.730, 0.12, 0.68%)指出，降息周期渐行渐近，金价有望绽放。增发收购内蒙古矿业，未来仍有资产注入预期。综合PB 和FCFF估值法，考虑到母公司中国黄金集团承诺将继续注入黄金资产，且本次内蒙古矿业注入后业绩将大幅增厚，债转股完成后财务费用下降，首次覆盖给予目标价值10.71元，预测公司2019-2021年净利润3.60/3.82/4.25亿元，对应EPS 0.10/0.11/0.12元；考虑内蒙古矿业并表，备考净利润为10.35/10.38/10.47亿元（参考业绩承诺口径）。收购前业绩对应2019-2021年PE 107.4/97.6/89.5倍估值，对应空间19%，增持评级。
责任编辑：周大伟
如需了解更多信息，请登录中国有色网：www.yujingqiu.com了解更多信息。
中国有色网声明：本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章，均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载，转载方必须与中国有色网（ 邮件：cnmn@cnmn.com.cn 或 电话：010-63971479）联系，签署授权协议，取得转载授权；
凡本网注明“来源：“XXX（非中国有色网或非中国有色金属报）”的文章，均转载自其它媒体，转载目的在于传递更多信息，并不构成投资建议，仅供读者参考。
若据本文章操作，所有后果读者自负，中国有色网概不负任何责任。
