2018 年，全球矿业市场供需低迷，主要矿产品价格震荡回落，矿业公司业绩改善步伐减缓，资本市场对矿产资产追逐显著降温。从总体上看，我国矿产品产量基本保持稳定，进口规模持续增长，价格走势分化，采矿业经济效益总体向好，有效地支撑了现代化经济体系建设。但是，矿业权市场活力不足、勘查开采投资意愿不强、主要矿产品进口来源高度集中、资源安全供应风险大等问题依然存在，在一定程度上影响矿业高质量发展。

油气供需缺口加大

进口量稳步增长

报告显示，2018年我国石油供需缺口扩大，进口量继续增长。全国原油产量为1.89亿吨，较上年下降1.3%；石油表观消费量（原油产量+石油净进口量）为6.07亿吨，较上年增长4.0%。全国进口原油4.6亿吨，较上年增长10.1% ；净进口石油4.18亿吨，较上年增长6.1%，对外依存度为68.9%。2018年，年产原油超过1000万吨的油田分公司分别是大庆油田、中国海油天津分公司、长庆油田、胜利油田、中国石油新疆分公司，其原油产量合计占全国总产量的66.3%。

天然气供不应求，国内天然气价格大幅上涨。2018年，全国天然气产量为1602.7 亿立方米，较上年增长 8.3%；表观消费量为 2791.2 亿立方米，较上年增长 17.7%。净进口天然气 1188.5 亿立方米，较上年增长 33.2%。2017~2018年冬季取暖期，华北等地出现“气荒”现象，天然气供不应求的局面加剧，国内天然气价格也随之暴涨，LNG价格涨至历史新高。2018年，全国液化天然气 LNG 年平均价格为4415.84元/吨，同比上涨 17.0%。

煤炭经济运行总体平稳

市场供需总量基本平衡

《报告》显示，煤炭结构调整及转型升级步伐加快，大型现代化煤矿成为生产主体。2018年，随着煤炭供给侧结构性改革深入推进，“十三五”煤炭去产能主要目标任务基本完成。全年全国原煤产量为36.83亿吨，较上年增长4.5%；消费量为39.56亿吨，较上年增长1.0%；净进口煤炭2.76亿吨，较上年增长 5.1%。煤炭行业由总量性去产能转向系统性去产能、结构性优产能，煤炭产业结构调整、转型升级步伐加快，煤炭开发布局进一步优化，年产30万吨以下煤矿产能减少到2.2亿吨/年以内；煤矿平均产能提高到92万吨/年左右，其中建成年产120万吨及以上大型现代化煤矿1200处左右，产量占全国的80% 以上；建成千万吨矿井42处，产能6.73亿吨/年，在建和技改千万吨矿井37处，产能4.71亿吨/年；年产超亿吨煤炭企业7家，产量占全国的36.5%；煤炭生产重心继续向山西、陕西、内蒙古、新疆等资源禀赋好、竞争能力强的地区集中。

企业兼并重组有序推进，全国煤矿数量大幅减少。《2018全国非油气矿产资源开发利用统计年报》数据显示，随着煤炭供给侧结构性改革深入推进，“十三五”煤炭去产能主要目标任务等要求，煤炭矿山数量减少1143个，同期，矿石开采总量却有所增加。煤炭开采36.83亿吨，同比增加2.38亿吨；工业总产值 11704.33亿元，矿产品销售收入 11056.72 亿元，同比分别增加 9.6% 和 117.1% ；实现利润2458.54 亿元，比上年增长 47.38 亿元。

铁矿石原矿产量继续下降

采选业固定资产投资略有上升

《报告》显示，2018年，我国铁矿石原矿产量大幅下降。受国家生态保护及钢铁行业产能压缩、产能置换等政策影响，废钢需求量大增，铁钢比进一步下降，加之铁矿石价格长期处于多数国产矿山的成本线附近，国产矿山生产动力不足，国产矿产量大幅下滑。2018年，全国有铁矿山3425家，减少311家，这是继2010年以来连续第9年减少。铁矿石原矿产量也连续4年下降，2018年原矿产量为7.63亿吨，同比减少 37.9%。

黑色金属矿采选业固定资产投资小幅上升。2018 年，全国黑色金属矿采选业固定资产投资额为789.5亿元，较上年增长 5.1%。这是自2015年以来黑色金属矿采选业固定资产投资首次实现增长，投资规模开始扩大。

黑色金属主营业务收入和利润继续下降。2018年，黑色金属采选企业实现主营业务收入3276.3亿元，同比下降3.5%；实现利润总额 72.6亿元，同比下降34.4%。

主要有色金属生产平稳运行

国内消费保持增长

《报告》显示，2018 年，我国有色金属行业总体运行稳定，有色金属企业效益明显好于预期，行业固定资产投资开始增加。主要有以下特点：一是生产平稳运行，增幅收窄；二是需求保持增长；三是价格开始回落；四是产业效益显著提高；五是投资改变了连续下降的格局；六是进出口贸易总额同比增长19.1%；七是单位产品能耗继续下降。

有色矿山生产平稳运行，国内消费需求保持增长。《2018年有色金属工业发展报告》数据显示，2018年我国十种有色金属产量为5702.7万吨，同比增长3.7%。其中，精炼铜产量为902.9万吨，同比增长 0.7%；原铝产量为3580.2万吨，同比增长 7.5%；铅产量为511.3万吨，同比增长98%；锌产量为568.1万吨，同比下降3.2%。同期，我国精炼铜消费量达到1350万吨，比上年增长11.8%；原铝消费量达到3544万吨，比上年增长7.5%。

科技进步大幅提高，生态环保和节能降耗成效显著。2008年，11家有色矿山企业与行业协会、中国矿业联合会共同倡导发布了《绿色矿山公约》，正式提出“绿色矿山”概念。2018 年，有色企业认真践行“绿水青山就是金山银山”的生态文明理念。如中铝山东企业实施了大气污染综合防治、高温窑熟料窑脱硝、热电厂干煤棚改造、锅炉超低排放等项目；祥光铜业通过技术改造，全面实现废气回收制酸、废渣再选再用、废水循环利用、余热高效利用等绿色发展模式。2018年，部分有色产品单位能耗下降显著。原铝综合交流电耗为13577千瓦时/吨，同比减少22千瓦时/吨；铜冶炼综合能耗下降到230.7千克标准煤/吨，同比减少9.3千克标准煤 / 吨；铅冶炼综合能耗下降到311.5千克标准煤/吨，同比减少34.4千克标准煤/吨。

固定资产投资有所回升，年度增幅由负转正。根据国家统计局数据，2018年我国有色金属工业（包括独立黄金企业）完成固定资产投资额5839亿元，同比增长 1.2%，结束了连续5年下降的趋势。其中，有色金属采选完成固定资产投资715亿元，同比下降8.0%，降幅收窄了14.4个百分点；有色金属冶炼完成固定资产投资1821.4亿元，同比上升19.7%，投资增速明显。

企业利润大幅下降。2018 年7904家规模以上有色金属工业企业（包括独立黄金企业）实现主营业务收入 49905.0 亿元，同比下降 8.7%；实现利润1643.7亿元，同比下降 28.5%。

主要非金属矿产量小幅下降

价格总体保持稳定

《报告》显示，我国主要非金属业固定资产投资大幅增长，利润总额显著增加。国家统计局数据显示，2018年全国非金属矿采选业固定资产投资额较上年增长 26.7% ；全国非金属矿物制品业固定资产投资额较上年大幅增长了19.7%，投资规模持续扩大，投资增速显著。2018年，全国非金属矿采选业主营业务收入为 3383.20 亿元，较上年增长5.9%；利润总额为268.90亿元，较上年增长14.9%。

主要非金属矿产品产量下降，磷矿产量增加。2018年，全国生产萤石产品375万吨，同比下降3.8%；全国天然鳞片石墨产量约83万吨，比上年增长27.9%；钾盐产量为7575.93万吨，比上年减少7.8%；磷矿石产量为6518.78万吨，同比减少5.2%。

主要非金属产品价格总体保持稳定，部分矿产品价格大幅上涨。2018年，在国际钾肥价格上涨带动下，国内钾肥价格持续上行。2019年年初，青海盐湖60%的氯化钾到站报价为2150元/吨，2019年年底时涨至2420元/吨，涨幅达12.56%。国内天然石墨市场整体平稳，产品价格波动不大。国内球化石墨价格，大球价格为1.8 万元/吨~2.2万元/吨，小球价格为2.1 万元/吨~2.5万元/吨。国内萤石价格大幅上涨，2019年年初平均价格为2555元/吨，2019年年末国内萤石均价为3633.33元/吨，全年涨幅为42.20%。

主要非金属进口量有所减少，萤石出口量大幅增加。2018年，我国进口氯化钾746.0万吨，同比减少1.0%；进口金额为18.48亿美元，同比增加7.8%。进口钾肥425.1万吨，同比下降5.4%；出口萤石40.0万吨，同比增长19.9%；出口石墨34万吨，同比下降0.8%。