12月10日，在中国光伏行业协会年度大会上，国家能源局新能源与可再生能源司副司长任育之表示，国家发改委及国家能源局正在就“十四五”、“十五五”期间光伏、风电的新增规模进行研究，可以明确的是，新增规模将远大于“十三五”期间。

四季度以来，光伏频频受到资本市场青睐，其中一个核心逻辑就是“十四五”期间光伏新增装机占比有望进一步提升，任育之的上述表态无疑给市场提供了更明确的预期。与此同时，A股光伏板块应声而涨，中来股份涨20%，阳光电源涨10.83%，上机数控、京运通等涨超6%。

“十四五”国内光伏有望年均增长70GW

除了对“十四五”的预期，任育之认为，光伏行业如何继续以较快的速度持续扩大规模也是需要思考的问题。数据显示，2020年上半年，多晶硅、硅片、组件产量同比分别上升32.3%、69%、15.7%。1-8月组件出口近50GW，超过去年同期的出口量。

任育之指出，面对碳中和的大目标，仅仅依靠某一个行业或某一个部门是无法实现的，需要调动各个部门甚至全社会的力量来参与，有必要调动各级地方政府、光伏制造企业、光伏发电企业、电网公司还有传统能源企业的积极性。

针对光伏行业当前面临的问题，任育之也提出了相关建议。他认为，光伏行业最根本的是技术创新，同时依靠技术创新推动光伏发电成本下降。“只有成本的持续下降，光伏应用的市场才会不断的增加，光伏应用的规模才能持续的扩大。”据其判断，光伏发电仍有降本空间。

关于降本问题，天合光能董事长高纪凡提到，2021年中国的光伏产业将全面进入平价时代，但目前，随着总体成本的下降，非技术成本占比越来越高。其中，大概有15%的成本并非光伏企业自身能够控制的，比如土地、税收等，他呼吁加大非技术性成本的减负力度。

中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华预测指出，在2019-2025年，可再生能源将满足99%的全球电力需求增量，从中期目标来看，到2025年，可再生能源在新增发电装机中占比将达到95%，光伏、风电在所有可再生能源新增装机中的占比将分别达到60%和30%。

记者注意到，王勃华还就“十四五”期间全球光伏应用市场做出情景预测，根据他的测算，保守情况下年均新增222GW，乐观情况下，年均新增有望达到287GW。针对国内的情况，他认为，一般预计下，“十四五”国内年均光伏新增装机规模为70GW，乐观预计下可达90GW。

回顾过去几年国内的光伏新增装机，几经起落，2017年国内新增光伏装机为53GW，2018年受“531新政”等因素影响降至44GW，2019年进一步下降到30GW左右，根据任育之的最新表态，今年的新增规模预计达到35GW，有望结束多年来的连续下降趋势。

按照上述“十四五”预测规模，考虑五年的复合增速，国内光伏市场的增长前景将十分可期。王勃华还提供了一项数据，他预测说，2019-2030年，可再生能源领域的投资约为11万亿，其中，光伏领域的年度平均投资将达到3180亿美元，在所有电力来源中居首位。

光伏行业成长性凸显

12月10日盘后数据显示，多只光伏个股成交活跃。其中，隆基股份出现29笔大宗交易，成交价格70元/股，较收盘价折价约5.53%，成交总额25.1亿元。其中21笔买方为机构专用席位，合计成交23.59亿元。同时，获得北向资金净买入逾3亿元。

中来股份龙虎榜上也有多家实力营业部现身，买二为华鑫证券上海分公司，买三为招商证券深圳深南东路营业部、买五为东莞证券北京分公司，三家营业部合计买入4805万元，卖出208万元，买入净额4597万元。不过，今日卖二为机构席位，净卖出1744万元。

方正证券在最新的投资策略中指出，随着全球光伏平价上网进程的推进，光伏装机正在由政策补贴驱动转向经济性驱动，光伏行业的周期性弱化，成长性凸显;同时，随着疫情影响消散、全球光伏投资热情高涨，产业链龙头产能扩张，行业需求提升中有望持续受益。

分环节来看，硅料明年几无新增产能，需求强劲、供给有限，供需紧平衡格局有望延续，明年硅料价格有望维持较高水平;一体化企业补齐硅片产能，新进者产能逐步投放，盈利或有所理性回落，依靠大尺寸等产品升级，龙头企业盈利韧性强;组件龙头集中度则加速提升。

对于光伏行业而言，今年先后出现多晶硅料及光伏玻璃供不应求、价格快速上涨的情况，这使光伏上下游供应链的安全问题受到广泛关注，为此，产业链上下游的合作也越来越多。

例如，通威股份与天合光能计划合资建设4万吨多晶硅、15GW拉棒、15GW切片以及15GW电池片产能;为保证多晶硅料稳定供应，隆基股份与亚洲硅业签订95亿元长期采购协议;大全新能源也与上机数控签署了为期3年的多晶硅供应协议。

记者注意到，王勃华特别提到光伏行业各环节集中度提升的情况，由此，光伏产业链供应体系也得已优化。他认为，行业集中度的提升得益于几个原因，比如扩产单体规模扩大，扩产以头部企业为主，扩产加速了技术升级，其中包括单晶渗透率提高，硅片向大尺寸发展等。

王勃华提供的数据显示，截至今年上半年，与去年底的情况相比，各环节产量前十位的企业在国内产量的占比均有不同程度的提升，其中，多晶硅由92%提升至99%，硅片由93%提升至94%，电池片由55%提升至75%，组件由64%提升至70%。