西部矿业10亿元中期票据(可持续发展挂钩)发行

2024年03月24日 10:52 6176次浏览 来源:   分类: 重点新闻

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3月20日,西部矿业集团有限公司(以下简称西部矿业)发行10亿元中期票据(可持续发展挂钩),发行期限2+1年,票面利率3.5%,认购倍数13.12倍,创2015年以来青海省企业中期票据发行利率最低、发行倍数最高历史纪录,是青海省内首单可持续挂钩中期票据。

本期债券牵头主承销商为华夏银行股份有限公司,联席主承销商为中国银行股份有限公司,债券将可持续发展目标与债券发行条款充分融合,从发行结构上实现了创新突破。债券结构设计上,通过挂钩“2024—2025年度铜冶炼工序单位产品综合能耗”的可持续发展目标,是西部矿业继北京青海金融大厦绿色资产支持专项计划(碳中和)之后在资本市场通过绿色债券融资的又一次创新,进一步提升了西部矿业债务风险防范化解能力,充分体现了资本市场对西部矿业近年来改革发展成绩的高度认可,展现了西部矿业推动绿色发展的决心和国有企业的社会责任担当。

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债券成功发行的背后,是西部矿业坚定不移推动绿色高质量发展的深刻见证。近年来,西部矿业把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程,以生态文明高地和产业“四地”建设为牵引,深入实施“做强矿山主业、做精冶炼产业、做优盐湖资源、做实新型产业”的发展战略,着力推动“质量、效率、动力”三大变革,持续强化精益管理,全力推进项目建设,大力开展科技创新,改革发展各项工作取得了优异成绩。2023年,西部矿业主要经营指标超越同期、超越预期、超越历史,改革发展创造了历史最好成效。

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下一步,西部矿业将以本期债券成功发行为契机,牢牢把握高质量发展首要任务,持续提升企业管理水平和经营业绩,进一步加大与资本市场投资者对接力度,不断提升金融创新能力,履行好债券存续期管理各项要求,全面实现企业与广大投资者合作共赢。

责任编辑:孟庆科

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